Agent principal Fiducie CV échantillon

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PROFIL

Agent de confiance supérieur possédant une vaste expérience de travail auprès des petites et grandes départements de fiducie avec un accent sur l'administration de fiducie, de gestion de service de confiance, et le développement de l'entreprise de services de gestion de placements. Fond Spécialisé dans la gestion de portefeuille. Familier avec l'immobilier, le pétrole et le gaz, et les intérêts miniers. Développé et mis en œuvre des campagnes efficaces pour augmenter de nouvelles entreprises et améliorer les bénéfices nets. Conçu, organisé et dirigé des séminaires d'investissement public.

EXPÉRIENCE

Smith Bank and Trust, Galviston, Texas
1999 - 2001
Vice-président / agent principal de fiducie

Géré toutes les activités du département de confiance avec la responsabilité de l'administration et de personnel employé fiducie de prestations compte, gestion de portefeuille, les opérations et le développement des affaires. Interagi avec les procureurs de la planification successorale, des comptables publics certifiés, conseillers financiers, conseillers en placement, les gestionnaires de patrimoine et de la famille.
• reçu d'excellentes notes de la vérification de la confiance du ministère de la FDIC et le Texas Bancaire en 2000 et 2001
• Développer le programme Alliance de fournir aux clients fortunés une approche large éventail de planification successorale
De nombreuses exceptions de vérification • analysés et corrigés de 1998
• Conçu une brochure de la confiance et mis en œuvre des séminaires de planification successorale pour le public

Bank of Galviston, Galviston, Texas
1994 - 1999
Vice-président - Services aux particuliers

Servi comme un gestionnaire privé du client fournissant la gestion des investissements, du crédit et des prêts hypothécaires personnalisé, la confiance, le courtage, les services immobiliers et les services bancaires spécialisés pour une clientèle aisée.
• banquiers privés formés pour reconnaître la gestion des opportunités d'investissement et de fiducie
• servi l'origine en tant que directeur de développement des affaires pour les services de gestion de placement et de fiducie, relevait directement du directeur régional du Groupe de la Banque Privée, et dirigé une équipe composée d'un agent de la confiance et un adjoint administratif

Bank of Texas, Galviston, Texas
1989 - 1994
Division Trust - Vice-président et administrateur fiduciaire

Servi comme l'État du Minnesota officier de liaison à la banque privée internationale. Interagi et voyagé avec les agents internationaux de banque privée au Mexique. Sollicité activités de gestion d'investissement étranger non-résident grâce à l'utilisation d'organismes et de sociétés offshore et des fiducies.
• Atteint frais personnels aussi élevé que 204,628 $
• Contribution à la production qui était 180,000 dollars sur objectif tarifaire actuelle et 12.9 millions de dollars sur objectif futur d'honoraires
• Sélectionné pour servir en tant que directeur des ventes régionales du nord du Texas avec 11 agents de marketing direct et des assistants de fiducie
• Approché pour servir de personnel responsable des ventes de fiducie et agent de développement commercial du bureau Galviston avec 3 agents de marketing direct

North Carolina State Bank, Chapel Hill, Caroline du Nord
1986 - 1989
Vice-président et administrateur fiduciaire - Capital Management Group

Géré confiance personnelle et d'affaires de prestations aux employés dans la région du Piémont de Caroline du Nord comme agent de développement des affaires.

Banque Nationale Trans-Pacifique, de San Fernando, en Californie
1979 - 1986
Agent principal de fiducie

Administré jusqu'à 75 comptes en fiducie personnels impliquant des valeurs d'actifs de 100 millions de dollars dans le département Trust Services de gestion financière et de l'Office de fiducie du district de San Fernando. Développé, mis en œuvre et maintenu des stratégies de marketing régionales. A travaillé en étroite collaboration avec les dirigeants des banques et des agents commerciaux et de consommation dans la promotion de tous les services de fiducie et les produits bancaires. Installé successions et tutelles administré, en plus de fiducies et de la performance des agences.
• Produit de plus de $ 40,000 en revenus annuels au cours des six derniers mois de 1985

BANK OF ARIZONA, Stacey, Arizona
1977 - 1979
Fiducie général adjoint - Division de fiducie

Géré comptes de plusieurs millions de dollars de fiducie personnelle et sollicité nouvelle entreprise.
• Servi sur le Comité administratif de fiducie

Remmington Corporation, Stacey, Arizona
1976 - 1977
Directeur régional

Géré le bureau régional de l'Ouest de négocier avec les directeurs de la finance d'entreprise, l'assemblage et l'analyse des états financiers de l'entreprise, la réalisation de présentations au Comité exécutif de crédit, et la fermeture de l'entreprise.

Banque d'État de l'Arizona, Dry Creek, Arizona
1973 - 1976
Administrateur Corporate Trust
Banque d'État de l'Arizona, Dry Creek, Arizona
1972 - 1973
Tranche de prêt de la direction

ÉDUCATION ET FORMATION

ARIZONA STATE UNIVERSITY, Tempe, Arizona
Baccalauréat ès sciences en gestion
Baccalauréat ès sciences en sciences politiques

Formation Divers
Analyse fiscale I & II
Gestion de développement I & II
Développement du leadership
Prêts à tempérament
Principes d'exploitation de la Banque
De nombreux séminaires de fiducie

Institut Fédéral de la Banque
Certificats de base et Standard

Littlefield Corporation of North America
L'atelier de la direction active

Cohen et Brown
De nombreux séminaires Marty Cohen

Licensure

Série 7, 63, 65, et du Groupe I Assurances

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