Conseiller financier CV échantillon

Cette inverser CV chronologique l'expérience des listes de format de l'emploi à partir de votre position la plus récente et se terminant avec votre premier emploi. Est largement acceptée et est applicable à la plupart des demandeurs d'emploi. Les curriculum vitae de l'ordre chronologique inverse sont faciles à lire et peut mettre en évidence la croissance de carrière.

Ce format convient à ceux dont les objectifs de carrière sont clairement définis et dont les objectifs professionnels correspondent à leurs antécédents de travail. Vérifier la Avantages et inconvénients du CV chronologique inversé. Le format de commande CV chronologique inverse est préféré par la plupart des recruteurs.

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Prénom Nom de famille
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Ville, ST ZipCode, Pays
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Profil de carrière:

Vente · Account Management · Services financiers · New Business Développement professionnel

Hautement accompli, orientée détail professionnel avec plus de 8 années d'expérience dans gestion de la relation client et les services financiers. Exceptionnel bilan de réalisations a donné lieu à de nombreux prix et mentions. Démontrer excellentes compétences en communication et une capacité à bien performer dans un environnement multi-tâches. Éprouvé top-notch compétences organisationnelles en mettant l'accent sur la rationalisation des processus et des procédures pour une productivité et une efficacité accrues. Atteindre et / ou dépasser constamment les objectifs de l'entreprise et les délais opérationnels. Exposition compétences en leadership naturel Et un l'esprit d'entreprise avec un talent particulier pour transition stratégie en action et la réalisation.

Expérience professionnelle:

State Farm Insurance
Woodbridge VA

Représentant des services financiers 3 / 2006 de présenter

Collaborer avec les clients leur permettant d'assurer un avenir financier sain. Vendez divers produits d'assurance-vie et les fonds communs de placement, de l'automobile, les propriétaires et les produits de santé et des produits bancaires.

  • Fournir une expertise technique de la planification financière à l'agent, principalement en ce qui concerne les renversements de retraite, la planification fiscale et d'assurance vie à capital variable.
  • Assumer les responsabilités de gestion du bureau en l'absence de l'agent, y compris l'examen des courriels, les dépôts nocturnes, la surveillance et le stockage des fournitures de bureau et le rapprochement des dépôts bancaires nocturnes.
  • Agir en tant qu'expert technologique interne, dépanner et résoudre les problèmes de téléphone, d'imprimante, d'ordinateur et d'appareil photo. 
  • Mentor et le bureau de l'entraîneur personnel sur des sujets tels que la formation du produit de vente et acquisition de nouveaux clients.
  • La propriété et la licence de victimes à travers l'auto-étude et l'examen obtenu en cours d'emploi.
  • Processus et procédures administratifs obsolètes révisés et rationalisés de manière experte, ce qui se traduit par un front office et un système de messagerie vocale interne plus efficaces.

Ameriprise Financial (anciennement American Express Financial Advisors)
Centerville et Manassas VA

Représentant des services financiers 11 / 2001 à 3 / 2006

A lancé avec succès une franchise de services financiers et ne l'a gérée que pendant une année complète. Espace de bureau identifié et sécurisé, création d'un business plan, gestion des dépenses et réalisation d'appels commerciaux pour la croissance et l'expansion de l'entreprise Organisé des réunions initiales avec les clients pour qualifier les prospects pour le service et effectué des examens approfondis de la situation financière des clients, de la fourniture actuelle et des objectifs futurs. A permis aux individus d'identifier leurs besoins et objectifs financiers distincts, puis de recommander des plans et des produits pour aider à atteindre les objectifs.

  • Stratégies financières conçues qui cadrent avec les objectifs personnels des clients et de les positionner pour leurs inconnues.
  • Fourni aux clients des informations sur les produits nouveaux et existants et de services et a aidé des clients à prendre des décisions éclairées.
  • Identifié comme conseiller de bureau et l'entraîneur et affectés à de nouvelles embauches qui demandent des conseils sur les techniques de vente, réunions avec les clients et l'analyse.
  • Création d'une campagne de marketing ciblée pour générer des clients potentiels. Participation à des événements de réseautage, création de publicités imprimées et réponse aux prospects commandités par l'entreprise.
  • Analysé les données des clients et fourni des recommandations écrites et verbales dans les domaines de la planification de la retraite, la gestion d'actifs, la planification fiscale, la planification de l'assurance (vie, invalidité, soins de longue durée), la planification successorale, la budgétisation et la gestion de la dette.
    • Obtention du statut de contrat indépendant (P2) compétitif en seulement 3 ans d'emploi, se classant dans le top 11% (7 sur 77) des employés du bureau.
    • Obtention du statut de meilleur réalisateur de première année pour avoir atteint des objectifs de production ambitieux
    • A reçu le prix Mercury pour avoir atteint les objectifs de production au cours des 3 premiers mois d'emploi.

netDecide Corporation
Falls Church

Analyste du renseignement 6 / 2000 à 4 / 2001

Défini workflow de projet et élaboré un système de suivi de projet, base de données, la stratégie de croissance à long terme et de nouvelles initiatives pour le groupe de recherche de marché de la Business Intelligence.

  • Led efforts multi-grands nécessitant une coordination logistique complexes sur une chronologie condensée.
  • A supervisé les relations de recherche avec de grands cabinets de recherche et des projets de recherche réalisés ad hoc et étendus.
  • A joué un rôle clé dans la planification de la stratégie de communication interne de l'entreprise et a conçu un bulletin électronique pour promouvoir le partage d'informations à l'échelle de l'entreprise.
  • Gérer les fonctions et les opérations quotidiennes d'un membre du personnel.
  • Un département considéré comme objet expert en la matière sur les concurrents et les produits.
Carnegie Mellon University, Pittsburgh PA 9 / 1996 à 5 / 2000
Superviseur de bâtiments 8 / 1999 à 5 / 2000

Nommé pour occuper un poste de chaire dans le centre universitaire administratif des étudiants. 

  • Préparé et entretenu des installations professionnelles, sportives et récréatives pour les opérations quotidiennes.
  • A travaillé en tandem avec d'autres départements opérationnels de l'université.
Entraîneur adjoint de plongée sous-marine 8 / 1999 à 2 / 2000

Agi en l'absence de l'entraîneur-chef à la maison et à l'écart des compétitions de plongée. Événement conduit juger, coordonné rencontre et activités de l'équipe gérés.

  • Enseigné des leçons de plongée hebdomadaires et veillé à ce que les élèves progressent en temps opportun.
Chef conseiller d'orientation 9 / 1996 à 8 / 1997

Supervision du processus d'embauche de 86 conseillers d'orientation. Géré un budget de 250,000 30 $, levé des fonds et coparrainé des événements. Travaillait XNUMX heures par semaine et assistait aux réunions des conseillers en chef tout au long de l'année scolaire.

  • Rédaction d'un manuel de formation et mise en place d'un programme de formation de cinq jours pour le personnel d'orientation sur des sujets allant du pouvoir dans les relations, la sensibilisation à la diversité, la communication efficace et la prévention des agressions sexuelles.
  • Développé des programmes et des événements avec le personnel professionnel et les étudiants concernés et interactifs.

 L'Education:

Bachelor of Arts en finances · Carnegie Mellon University · Degré Certes 1999

Licences et certifications:

Série 7 - 2/2002 · Vie et santé -12/2001 · Série 66 - 3/2002 · Dommages et responsabilité civile - 4/2006

Fonds commun de placement agréé Conseiller (CMFC) - Collège de la planification financière - 1 / 2004


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