Senior Relationship CV échantillon représentatif

Cette inverser CV chronologique l'expérience des listes de format de l'emploi à partir de votre position la plus récente et se terminant avec votre premier emploi. Est largement acceptée et est applicable à la plupart des demandeurs d'emploi. Les curriculum vitae de l'ordre chronologique inverse sont faciles à lire et peut mettre en évidence la croissance de carrière.

Ce format convient à ceux dont les objectifs de carrière sont clairement définis et dont les objectifs professionnels correspondent à leurs antécédents de travail. Vérifier la Avantages et inconvénients du CV chronologique inversé. Le format de commande CV chronologique inverse est préféré par la plupart des recruteurs.

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Prénom Nom de famille

Adresse
Ville, ST ZipCode, Pays
Téléphone fixe #
E-mail: adresse e-mail

QUALIFICATIONS PROFIL

  • Hautement accompli représentant principal Relations avec expérience dans toutes les facettes de services de garde dans une institution financière de plusieurs millions de dollars.
  • Posséder Permis de Certified Financial Planner ainsi que la série 7, 9, 10 et 63 licences.
  • Un succès avéré service clientèle de conseil, diriger les efforts de développement des affaires, l'expansion de la clientèle, et en augmentant le potentiel de revenus au sein des organisations.
  • Habile dans l'amélioration des niveaux de rétention de la clientèle au sein de marchés très concurrentiels en utilisant l'expertise financière dans l'industrie.
  • Fond global des ventes institutionnelles, gestion de portefeuille, gestion de placements, la planification successorale, planification de la retraite, et les services de fiducie.
  • Maîtrise technique d'une grande variété de logiciels financiers, comptables, tableurs, de traitement de texte et graphiques.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Charles Schwab & Co, Inc. - San Jose, CA (2000 - Présent)
Représentant principal Relation

  • Géré tous les aspects de gestion de la relation impliquant des ventes institutionnelles Schwab.
  • Nous avons assumé toutes les responsabilités de gestion des relations pour l'un des clients de conseil les plus importants et à la croissance la plus rapide de Schwab Institutional, qui conservait plus de 2 milliards de dollars d'actifs.
  • Contribué à la croissance des actifs sous gestion des clients de 300 millions de dollars pour un dollar de plusieurs milliards de courtier reconnue au niveau national avec plus de représentants en placement à l'échelle nationale 2,600. 
  • Joué un rôle clé dans l'ouverture de comptes, la vérification de l'état de l'ACAT, recherches sur les questions de marge, compte effectuer des distributions, et d'examiner l'historique du compte.
  • Services de consultation financière prévues relatives aux questions régimes de retraite et impôts.
  • Participation à l'entretien général de compte sur une base quotidienne.
  • Acquis une vaste base de connaissances des RAP nouveaux et existants.
  • Assistée par le client dans la migration de leurs représentants à une nouvelle plate-forme Schwab.
  • Reconnu comme l'Schwab Institutional employé du mois en Juin et Juillet 2002 2003.

ÉDUCATION

Baccalauréat ès arts, Economie (1992)
Université Cornell - Lewisburg, Pennsylvanie


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Suivi de l'entrevue d'emploi avec un lettre de remerciement. Les employeurs considèrent cela comme une indication de votre intérêt final dans la position.

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